FP相談・セミナーのご依頼について

ファイナンシャルサービス

サービス内容

• ●資産の運用相談
• ●キャッシュフロー表の作成
• ●ライフプランニング
• ●家計相談サービス
• ●相続・終活相談サービス
• ●保険のセカンドオピニオン
• ●結婚・離婚マネー相談

相談料金　１回５,０００円～

新潟市外・県外のご依頼については交通費を頂きます。
（ご相談内容・作成資料により異なります。料金・内容についてはご相談ください。）

お客さまのご相談内容に応じて、弁護士・税理士・司法書士など各種士業の先生方のご紹介も致します。

ファイナンシャルプランナーってなに？

金融・不動産・税金・保険・相続・社会保険など生活するうえで、また、夢の実現のために欠かせないお金の知識を有するいわばお金のホームドクターです。ファイナンシャルプランナー先進国のアメリカでは「良いドクター、良い弁護士、良いファイナンシャルプランナーが家庭には必要」と言われるほど重要な存在です。お客さまの夢やニーズにあった最適なプランをアドバイスします。

マネーセミナー

金融知識後進国の日本。欧米や諸外国では小学校の授業でお金や投資の勉強をしています。我々日本人はなかなか勉強する機会がありません。しかし、少子高齢化に伴う社会保障費のひっ迫により、年金受給年齢の引き上げ、年金受給額の変更等により年金があれば老後は安心な世代から自分の資産形成は自分で行わなければならない世の中に変わってきました。
なかなか人に相談できないお金について気軽に学んでほしいと考え、弊社ではマネーセミナーを開催しています。外部講演についてもご相談ください。